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  • 独家|社科院首度深究羊奶粉产业,一语道破领先者的底层逻辑
    来源:中童观察  记者 木夕  发布日期:2018-09-26  发布者:  共阅155次  字体:

      文 | 《中童观察》 记者 木夕

      近日,中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心在京发布《中国羊奶粉产业发展研究》(以下简称“报告”),不同于以往的行业解读多来自民间或行业协会,此次是社科院第一份针对羊奶粉行业的权威报告,体现了来自国家层面的重视和扶持。

      羊奶粉是一个小众品类,体量仅相当于牛奶粉的十分之一,相关机构为什么要对其额外关注,甚至特设研究“专场”?

      那是因为,羊奶粉消费热点的形成,不仅代表着国民健康意识的提高,更是消费升级驱动下的国民经济新增长点。

      羊奶行业井喷,是有着坚实的消费基础的。

      课题组针对羊奶粉的消费状况开展的消费调查也显示,绝大多数家庭选择羊奶粉是因为效果:营养价值高,且营养易吸收——这就决定着,在中国这个高比例乳糖不耐受的国度里,羊奶粉市场是大有可为的。

      同时,人口出生率下滑,让婴幼儿奶粉行业提前见了顶——牛奶粉价格正全面与国际接轨。而羊奶粉作为“中国特色”,天生具有高端的品类形象,为红海的奶粉市场开辟出一个崭新的增量空间。

      羊奶粉:还可以更大

      以前的发展经验是,产业带动细分品类的增长,而现在是细分品类逐步拉动整个产业的发展——羊奶粉之于乳制品行业、甚至整个母婴行业便是如此。

      现在,这个“成长之星”正在加足马力,全速向前飞奔,但与牛奶粉比起来,还是有着“数量级的差距”。

      报告中重点阐释了造成差距的主要诱因:奶源。并勉励全行业着力解决产业短板,谋求更大发展。

      奶源问题,首先体现在供应量上。

      报告显示,2018年春节后,国内主要羊奶产区陕西的羊奶收购价格开始快速上涨,从5-5.5元/公斤涨至近10元/公斤,几近翻倍。在业内人士看来,涨价的直接原因是严重的供需矛盾,而背后则指向产业上游发展的滞后——奶山羊的养殖范围和养殖数量都远不及奶牛,每公斤羊奶的成本要显著高过同量的牛奶成本。

      高企的价格、巨大的利润,迅速吸引了资本和政府的目光。

      报告指出,奶山羊能把成本低廉的农作物秸秆等粗饲料,转变成营养和经济价值都很高的羊奶,十分适宜在我国这种人口繁多和粮食短缺的基本国情下养殖,我国区域宽广,有充足的奶山羊种质资源和适宜的养殖环境。

      之前我国的羊奶产量稳步增长,但是增速远远落后于牛奶,就是因为在消费端,羊奶一直是个边缘品类。

      但是如今在佳贝艾特引领下的羊奶粉井喷,已经向供应端发出了明确的信号。

      有相关资源的地方政府已经行动起来,资本也开始大举进入,几年间,羊奶供应将有数量级的增长。

      其次,是奶源品质稳定性。

      这个问题的实质,是农牧产品生产的工业化水平,即能否长期、稳定、大量地产出品质一致的农牧产品。

      农牧产品从看天吃饭,到像工业品一般地稳定持续产出,是发达国家上百年孜孜以求的目标。现在奶牛产业已经达到了很高的水平。

      从上百年时间优化出荷斯坦这样的高产品种,到用“冻精”保证繁殖的优生优育,到饲料精确配比、定期防疫、科学挤奶,发达国家的牛过的日子比人还要规律,方能保证奶品的稳定。

      我国的奶山羊产业集约化程度比较低,大多数的羊奶农户习惯了“随意性”养殖,“家中挤、村口卖”,品质稳定性不强。

      但是报告指出,大中型乳企具备一定规模的养殖场,而更大规模的奶羊养殖场也在建设中。

      在市场的驱动下,羊奶产业必将借鉴牛奶产业的先进经验,实现跨越式发展。

      再次,是奶品加工的水平。

      报告分析称,整个羊奶粉产业对于质量安全的控制能力相对较弱,主要体现在“质量标准缺失,生产过程管理不够严格”。现实操作中,企业都是使用牛奶及牛奶粉标准来套管羊奶和羊奶粉

      国家为什么不重视羊奶粉标准?因为之前羊奶粉市场规模太小,国家肯定要先紧着规范规模巨大的牛奶粉产业,主流搞妥当了,才能轮到羊奶粉这样的细枝末节。

      同时,相对于大型牛乳制品企业而言,羊奶粉企业生产规模普遍较小,对于生产过程中的质量管控力度不够。

      追根溯源,也是因为羊奶粉市场规模不够。

      工业生产只有上到一定的规模,工厂才有财力建设更先进的厂房,引进更先进的设备,投资完备的检验中心,吸引足够优秀的人才。而工厂的规模,来自市场的规模,市场大了,才会吸引大资本进入,推动产业大升级。

      可喜的是,这一切正在发生。

      他山之石

      奶源和市场如同橡皮筋的两端:市场小的时候,奶源哺育其成长;当市场快速发展,逐渐与奶源拉开差距的时候,橡筋就会产生张力,制约市场前进的步伐。

      今天,年轻的羊奶粉行业正逐渐走向这个临界点。这也是报告选在这样一个时间节点上发布的原因。

      不过,报告提出了可行性方案,供行业参考,比如,借力国际成熟产业链资源。

      我们不得不承认,国外如澳大利亚、新西兰、荷兰在内的众多畜牧业发达国家,在乳制品的工业化生产上具有明显的先发优势。

      这也是为什么,澳优在几年前发现了羊奶粉的机会,没有选择自建产业链,而是收购荷兰百年乳企海普诺凯,直接嫁接国际优质产能,从而创立了佳贝艾特。

      报告还点名提及,佳贝艾特的发展路径值得行业参考,称佳贝艾特背靠荷兰海普诺凯集团,“最大价值是纯正奶源,其次是成熟和全球领先水平的工艺,从收奶、加工、生产、到包装、检测,确保对每一环节的成熟管理和追溯。”

      回顾牛奶粉行业十年来的发展历程,正是由于国家痛下决心,集中力量改善奶牛养殖模式,鼓励资本投资规模化牧场,突破了奶源桎梏,才有了如今长足的发展。而之后的月检、批批检,以及配方注册制等一系列政策收紧,极大地抬高了行业门槛,倒逼中国乳企全球收购、新建产能和生产线,进而用订单掌控上游供应链,使得中资成为世界牛奶粉产业的新贵。

      如报告所述:羊奶资源的竞争是羊奶产业竞争的关键之一,谁掌握了奶源,谁就占据了竞争的主动权和发言权。

      在路上

      奶源建设并非一日之功,尤其在中国这样一个瞬息万变的市场环境之中,最有力的杠杆是资本。

      报告称,“羊奶行业站在牛奶行业发展的经验教训的地基上,路径容易看清,模式容易复制,有资本会少很多顾虑和担心。”

      利用资本,迅速整合全球优质资源,供应井喷的本土市场,是做大国内羊奶粉市场的唯一路径,也是佳贝艾特的崛起之道。

      佳贝艾特的成功,启发了其他乳企。

      今天,大型牛奶粉企业无一不在全球搜罗为数不多的羊奶粉资源。于是,在新政之下,牛奶粉的品牌数正在被大幅度压缩,而新生的羊奶粉品牌却层出不穷。

      正如报告所述,“在鱼龙混杂的现阶段,率先以奶源优势、技术优势获得领先身位,可一步先,步步先。如果能因此进一步获得优势战略资本的介入,就更容易立于不败之地。”

      这句话说的实际上就是佳贝艾特。

      在羊奶粉市场迅速扩容的同时,佳贝艾特作为领头羊,与跟随者的差距不但没有缩小,反而在扩大。这种现象还将持续一段时间,对整个羊奶粉产业,是一件好事。因为佳贝艾特越成功,就越能激发资本的重视、信心和投入。

      标杆的示范效应不可小觑。

      只是,羊奶粉是一个新兴行业,这就意味着,领导者向前推进的每一步都无前路可循。佳贝艾特在坐收因上一阶段的英明决策而带来的丰厚红利之后,责无旁贷地要肩负起下一阶段的开拓重任,将这个行业的天花板再向上推一推,甚至从“潮流”迈向“主流”。

      在这个过程中,没有指南针,也没有启明灯,需要企业的远见和韬略,还有整个行业的休戚与共。

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